• الرئيسية
• أخبار

كشفت أرامكو السعودية عن إتمامها بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، وذلك عبر أربع شرائح، ضمن برنامجها للسندات الدولية المتوسطة الأجل، في خطوة تعكس قوة حضور الشركة في أسواق الدين العالمية، وتؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في أدائها المالي واستراتيجيتها طويلة الأمد.

وأوضحت أرامكو السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الإصدار يأتي في إطار خططها التمويلية الهادفة إلى تحسين هيكل رأس المال وتعزيز المرونة المالية، مشيرةً إلى أن السندات تم تسعيرها في 7 شعبان 1447هـ الموافق 26 يناير 2026م، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، بما يعزز من انتشارها في الأسواق العالمية ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للاطلاع والمشاركة.

ويؤكد هذا الإصدار استمرار أرامكو السعودية في الاستفادة من مكانتها الائتمانية القوية، وقدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بشروط تنافسية، في ظل بيئة مالية عالمية تتسم بالتقلب وارتفاع تكاليف الاقتراض.

تفاصيل الشرائح الأربع للسندات

وبيّنت أرامكو السعودية أن الإصدار شمل أربع شرائح من السندات ذات الأولوية؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار من سندات مستحقة في عام 2029 بعائد قدره 4.0%، فيما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة في عام 2031 بعائد قدره 4.375%.

كما شملت العملية الشريحة الثالثة بقيمة 1.25 مليار دولار من سندات ذات أولوية مستحقة في عام 2036 بعائد قدره 5.0%، إلى جانب الشريحة الرابعة والأطول أجلاً بقيمة 750 مليون دولار من سندات مستحقة في عام 2056 بعائد قدره 6.0%.

ويعكس تنوع آجال الاستحقاق في هذا الإصدار حرص أرامكو السعودية على توزيع التزاماتها المالية على مدى زمني متوازن، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، فضلًا عن تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين ذوي التوجهات الاستثمارية المختلفة.

ثقة المستثمرين والتسعير التنافسي

وفي هذا السياق، أفاد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد، أن هذا الإصدار يُعد جزءًا من الإستراتيجية المدروسة التي تتبعها الشركة لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز إيجاد القيمة للمساهمين.

وأوضح المرشد أن التسعير التنافسي الذي جرى تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية لأرامكو السعودية ومتانة مركزها المالي، مؤكدًا أن الإقبال على السندات يعكس نظرة إيجابية تجاه مستقبل الشركة وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة.

وأضاف أن أرامكو السعودية تواصل التزامها الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط، والعمل على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين، من خلال مزيج متوازن من الاستثمارات والتمويل، بما يدعم أهدافها الإستراتيجية ويعزز مكانتها كإحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم.

تعزيز الحضور في أسواق المال العالمية

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد دور أرامكو السعودية كلاعب رئيسي في أسواق المال العالمية، وقدرتها على تنفيذ عمليات تمويل ضخمة بكفاءة عالية، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحولات متسارعة على صعيد الاستدامة ومتطلبات التمويل.

كما يعكس إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية حرص الشركة على تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يدعم استراتيجيتها المالية طويلة الأجل، ويسهم في ترسيخ ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي والشركات الوطنية الكبرى.